Gestión del Patrimonio
¿Le resulta conocido el término “planificación financiera”? La planificación financiera es un proceso que lo ayuda a tomar decisiones sensatas con respecto al dinero, que pueden ayudarlo a lograr las metas de su vida.
En Wynn Global, no solo le ofrecemos planificación financiera integral, sino también gestión del patrimonio, que es un servicio más complejo y exhaustivo. Esto implica trabajar con un asesor de inversiones altamente calificado.
Un asesor de inversiones puede tomar su patrimonio actual, invertirlo y administrarlo en su nombre para crear, a cambio, un mejor futuro para usted. El asesor no solo tendrá en cuenta qué puede costear usted en ese momento, sino también qué necesitará costear más adelante en su vida. Asimismo, descubrirá si los fondos acumulados y las inversiones con las que ya cuenta son favorables para usted.
Para recibir la experiencia completa de gestión del patrimonio de Wynn Global, usted trabajará en estrecha colaboración con nuestros planificadores financieros y asesores de inversiones.
Si bien el recorrido de cada cliente es diferente, las etapas para lograrlo pueden asemejarse a las siguientes:
Reunión introductoria: Se reunirá con uno de nuestros planificadores financieros, quien determinará su tolerancia al riesgo y sus objetivos financieros para el futuro.
Plan de estrategias de inversión: El planificador financiero tomará esta información y, junto con uno de nuestros asesores de inversiones internos, crearán un minucioso plan de estrategias de inversión hecho especialmente para usted.
Presentación: Tendrá una segunda reunión con el planificador financiero en la que la cual el planificador le presentará su plan de estrategias de inversión. Durante este encuentro, tendrá la oportunidad de hacer preguntas y solicitar cualquier modificación necesaria. No tiene la obligación de aceptar ninguno de nuestros servicios.
Convertirse en cliente: Con su consentimiento, su planificador financiero se reunirá con usted para completar toda la documentación necesaria.
Reuniones de avances: Se reunirá con su planificador financiero periódicamente, por lo general, cada tres a seis meses, para realizar un seguimiento del avance de sus objetivos.
Es importante que recuerde que esta relación entre usted y Wynn Global es a largo plazo. Así como su vida cambia inevitablemente y sus metas futuras se modifican, también debe hacerlo su estrategia de inversión.
Wynn Global no cree en el método “invertir y olvidar” para gestionar las inversiones. Imagínese si todas sus prendas de vestir tuvieran diez años. ¿Cuántas le quedarían bien en la actualidad?
Al navegar por nuestro sitio web, encontrará algunos de los servicios que ofrecemos. No obstante, nuestro asesoramiento se adapta a cada persona o empresa, de modo que, si hay algo que desea hablar con nosotros, nos encantaría escucharlo.
